中信銀行聯(lián)合中信建投證券助力焦作國(guó)資集團(tuán)成功落地首發(fā)債5億元
更新時(shí)間：2024/12/20 16:10:53 來(lái)源：中信銀行焦作分行
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2021年專題區(qū)
12月16日，焦作市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)(控股)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱焦作國(guó)資集團(tuán)）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期）順利發(fā)行，標(biāo)志著焦作國(guó)資集團(tuán)在資本市場(chǎng)打響第一槍，也是中信聯(lián)合艦隊(duì)協(xié)同服務(wù)的又一成功案例。
焦作國(guó)資集團(tuán)成立于2023年，旗下涵蓋交通運(yùn)輸、食品加工、建筑、旅游等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，是焦作市國(guó)資公司產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的先行者和主力軍。中信銀行焦作分行主動(dòng)融入國(guó)資集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)發(fā)展中，在焦作市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，充分發(fā)揮中信集團(tuán)“金融全牌照、實(shí)業(yè)廣覆蓋”優(yōu)勢(shì)，協(xié)同中信建投證券，持續(xù)服務(wù)焦作國(guó)資集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，謀劃債券發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)，助力拓展融資渠道，提供咨詢、融資、結(jié)算等一攬子綜合服務(wù)。經(jīng)多方共同努力，終于迎來(lái)集團(tuán)首發(fā)債的圓滿落地，本次債券發(fā)行規(guī)模5億元，全場(chǎng)獲2.96倍認(rèn)購(gòu)，中信銀行、中信建投證券、中信理財(cái)子公司總計(jì)投資3.5億元，實(shí)際中標(biāo)2億元，占總募集規(guī)模的40%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)最低報(bào)價(jià)，最終債券票面利率2.60％，創(chuàng)河南省地市級(jí)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型主體同評(píng)級(jí)同期限非公開發(fā)行債券新低，實(shí)現(xiàn)了焦作國(guó)資集團(tuán)在資本市場(chǎng)的首次圓滿亮相。
下一步，中信銀行焦作分行將繼續(xù)以支持地方經(jīng)濟(jì)為己任，主動(dòng)融入焦作市轉(zhuǎn)型發(fā)展大局，充分發(fā)揮中信集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，努力打造領(lǐng)先的綜合融資銀行，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展貢獻(xiàn)力量！
（通訊員：楊珺）
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12月16日，焦作市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)(控股)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱焦作國(guó)資集團(tuán)）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期）順利發(fā)行，標(biāo)志著焦作國(guó)資集團(tuán)在資本市場(chǎng)打響第一槍，也是中信聯(lián)合艦隊(duì)協(xié)同服務(wù)的又一成功案例。
焦作國(guó)資集團(tuán)成立于2023年，旗下涵蓋交通運(yùn)輸、食品加工、建筑、旅游等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，是焦作市國(guó)資公司產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的先行者和主力軍。中信銀行焦作分行主動(dòng)融入國(guó)資集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)發(fā)展中，在焦作市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，充分發(fā)揮中信集團(tuán)“金融全牌照、實(shí)業(yè)廣覆蓋”優(yōu)勢(shì)，協(xié)同中信建投證券，持續(xù)服務(wù)焦作國(guó)資集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，謀劃債券發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)，助力拓展融資渠道，提供咨詢、融資、結(jié)算等一攬子綜合服務(wù)。經(jīng)多方共同努力，終于迎來(lái)集團(tuán)首發(fā)債的圓滿落地，本次債券發(fā)行規(guī)模5億元，全場(chǎng)獲2.96倍認(rèn)購(gòu)，中信銀行、中信建投證券、中信理財(cái)子公司總計(jì)投資3.5億元，實(shí)際中標(biāo)2億元，占總募集規(guī)模的40%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)最低報(bào)價(jià)，最終債券票面利率2.60％，創(chuàng)河南省地市級(jí)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型主體同評(píng)級(jí)同期限非公開發(fā)行債券新低，實(shí)現(xiàn)了焦作國(guó)資集團(tuán)在資本市場(chǎng)的首次圓滿亮相。
下一步，中信銀行焦作分行將繼續(xù)以支持地方經(jīng)濟(jì)為己任，主動(dòng)融入焦作市轉(zhuǎn)型發(fā)展大局，充分發(fā)揮中信集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，努力打造領(lǐng)先的綜合融資銀行，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展貢獻(xiàn)力量！
（通訊員：楊珺）
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